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Gestion de patrimoine Fondée sur l'intégrité et l'expérience

Depuis plus de 30 ans,

nous sommes des partenaires de confiance pour les particuliers, les familles et les entreprises. Nos conseils et solutions sont fondées sur une compréhension approfondie de la situation et des objectifs de chacun de nos clients. Nous adoptons une approche à la fois objective et proactive où nous mettons à profit nos connaissances pour répondre aux besoins uniques de notre clientèle.

Nous mettons l’accent d’abord sur le plus important, vous!

Avec un marché en constante évolution, faire le suivi et prendre la meilleure décision à long terme peut sembler une tâche impossible. Notre mission vise à assurer et faire croître votre patrimoine grâce à une combinaison prudente de stratégies diversifiées et adaptées selon vos objectifs uniques, votre horizon de placement et à votre tolérance au risque.

Notre approche de gestion des actifs se fonde sur les forces et avantages suivants :

1 Compréhension approfondie

Nous évaluons d’abord la tolérance au risque et l’horizon temporel de nos clients afin de réaliser un plan patrimonial et une stratégie d’investissement. Nous évaluons attentivement ces facteurs en fonction de vos objectifs de vie afin de proposer une stratégie de placement adaptée à vos objectifs financiers et ceux de votre famille.

2 Réalisation d'un plan d'investissements structurés

En fonction de la situation particulière de chacun de nos clients, nous offrons une diversification au sein de chaque classe d’actifs en fonction des différents secteurs, industries et pays. Nous faisons appel aux solutions d’investissement économiques y compris les Fond négociés en bourse, les portefeuilles d’actions directes et les fonds à gestion active.

3 Surveillance rigoureuse

La mise en œuvre de stratégies d’investissement de nos client inclus un processus rigoureux de sélection parmi les gestionnaires et les stratégies de placements qui répondent le mieux aux objectifs fixés du client. Une fois les bons gestionnaires et stratégies en place, nous assurons un suivi continu et les changements nécessaires au besoin.

Gestion discrétionnaire de portefeuille

Nous offrons à nos clients des portefeuilles personnalisés et uniques pour répondre aux besoins et objectifs spécifiques de nos clients.

Notre approche de gestion de portefeuille discrétionnaire offre les principaux avantages suivants :

Lors de l'élaboration d'un plan de gestion de patrimoine intégré, nous offrons

Notre équipe

Kelly Trihey, Bcom, CFA

Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement principale / Gestion de Patrimoine Trihey / iA Gestion privée de patrimoine

Kelly Trihey est chef de la direction de Trihey Financial Group Inc et est gestionnaire de portefeuille inscrite auprès de IA Private Wealth.

Kelly fournit des solutions et des stratégies complètes de gestion de patrimoine aux clients privés et conseille les entreprises clientes sur les solutions d’assurance collective et les stratégies de planification de la relève.

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Kelly a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie. Avant de se joindre à l’entreprise, elle a travaillé chez State Street Global Advisors (SSgA) où elle a commencé sa carrière en tant qu’analyste de portefeuille et spécialiste des produits pour le bureau de SSgA à Montréal.

Elle a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université McGill en 2001 et est titulaire de la charte CFA.

Kelly a été première vice-présidente des CFA Societies de Montréal de 2015 à 2017 et siège au conseil d’administration depuis 2010. Elle continue d’être active dans sa communauté et est membre du comité de gestion des placements et présidente du comité de retraite de la Fondation Mission et inclusion.

Harry Trihey, B.B.A., C.L.U., Ch.FC

Associé conseiller en placement

Harry Trihey est un conseiller en placement inscrit auprès d’iA Gestion privée de patrimoine, Harry conseille des clients depuis plus de 40 ans. Grâce à ses vastes connaissances, Harry conseille les entreprises et les particuliers sur des questions stratégiques de planification financière, de planification du patrimoine et de planification de la relève.

Louis Roberge, LL.P.

Associé conseiller en placement

Louis a débuté sa carrière chez Midland Doherty à Montréal en janvier 1983. De 1987 à 1990, il est invité à Londres et à Paris par RBC Dominion pour y accroître leur part de marché auprès des institutions financières françaises.

Jonathan Raftus, CFA

Conseiller Adjoint

Jonathan Raftus est conseiller associé enregistré auprès de iA Private Wealth.

Depuis qu’il s’est joint au Groupe financier Trihey en mars 2022, Jonathan a joué un rôle essentiel en fournissant des conseils en matière d’investissement, la réalisation de recherches et l’élaboration de stratégies financières sur mesure pour les clients.

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Jonathan a obtenu un baccalauréat en commerce de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia en 2016 et détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) depuis 2021.

Hors de sa vie professionnelle, Jonathan est passionné par les sports et les activités extérieures. Jouant au baseball et au hockey depuis un jeune âge, il a été en mesure de participer à des compétitions dans ces deux sports à des niveaux très compétitifs.

Karin Ta-Ciechelski

Spécialiste service client

Micheline Chemali

Spécialiste service client

Pourquoi nous choisir

La force d'une approche holistique

Depuis plus de 30 ans, nous avons eu le privilège de travailler avec des particuliers et des familles parfois sur plusieurs générations. Au cours de cette période, nos clients ont valorisé et apprécié l’unique offre de services qui nous distingue.

Depuis nos débuts, nous avons fourni à nos clients des conseils de planification à travers un large éventail de conditions de marché. Ce bilan d’expérience continue d’éclairer notre approche prudente et notre perspective à long terme.

Chaque client bénéficie de notre expérience collective de plus de 50 ans. Notre approche en équipe donne accès aux connaissances approfondies de chacun de nos professionnels.

Nos clients ne vivent qu’un seul type de relation, celle basée sur une compréhension profonde et un respect mutuel. De telles relations sont, selon notre expérience, fondamentales pour le succès de chaque plan.

Nous comprenons le pouvoir des conseils indépendants et sommes fiers de fournir un point de vue objectif, sans la distraction de conflits d’intérêts. Nos objectifs et ceux de nos clients ne font qu’un.

Un partenariat puissant pour vous aider à atteindre vos objectifs

Pour savoir comment vous pouvez bénéficier de travailler avec une équipe expérimentée de planification de patrimoine, contactez-nous

Notre courtier

iA Gestion privée de patrimoine inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. iA Gestion privée de patrimoine est une marque de commerce et un nom commercial sous lequel iA Gestion privée de patrimoine Inc. exerce ses activités.

Il ne s’agit pas d’un site Web officiel ou d’une publication de iA Gestion privée de patrimoine et les informations et opinions contenues dans ce document ne reflètent pas nécessairement l’opinion de iA Gestion privée de patrimoine. Les informations contenues sur ce site Web ont été obtenues de diverses sources considérées comme fiables, mais aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n’est faite par iA Gestion privée de patrimoine, ses sociétés affiliées, employés, agents ou toute autre personne quant à leur exactitude, l’exhaustivité ou l’exactitude. De plus, ce site Web est fourni à titre informatif seulement et n’est pas interprété comme une offre ou une sollicitation pour la vente ou l’achat de titres. Les informations contenues dans ce document peuvent ne pas s’appliquer à tous les types d’investisseurs. Le conseiller en placement ne peut ouvrir des comptes que dans les provinces où il est inscrit.

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