De notre bureau familial à vous
Notre équipe
Kelly Trihey, BCom, CFA
Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement principale / Gestion de Patrimoine Trihey / iA Gestion privée de patrimoine
Kelly Trihey est chef de la direction de Trihey Financial Group Inc et est gestionnaire de portefeuille inscrite auprès de iA Private Wealth.
Kelly fournit des solutions et des stratégies complètes de gestion de patrimoine aux clients privés et conseille les entreprises clientes sur les solutions d’assurance collective et les stratégies de planification de la relève.
Kelly a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie. Avant de se joindre à l’entreprise, elle a travaillé chez State Street Global Advisors (SSgA) où elle a commencé sa carrière en tant qu’analyste de portefeuille et spécialiste des produits pour le bureau de SSgA à Montréal.
Elle a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université McGill en 2001 et est titulaire de la charte CFA.
Kelly a été première vice-présidente des CFA Societies de Montréal de 2015 à 2017 et siège au conseil d’administration depuis 2010. Elle continue d’être active dans sa communauté et est membre du comité de gestion des placements et présidente du comité de retraite de la Fondation Mission et inclusion.
Harry Trihey, B.B.A., C.L.U., Ch.FC
Associé conseiller en placement
Harry Trihey est un conseiller en placement inscrit auprès d’iA Gestion privée de patrimoine, Harry conseille des clients depuis plus de 40 ans. Grâce à ses vastes connaissances, Harry conseille les entreprises et les particuliers sur des questions stratégiques de planification financière, de planification du patrimoine et de planification de la relève.
Louis Roberge, LL.P.
Associé conseiller en placement
Louis a débuté sa carrière chez Midland Doherty à Montréal en janvier 1983. De 1987 à 1990, il est invité à Londres et à Paris par RBC Dominion pour y accroître leur part de marché auprès des institutions financières françaises.
Eric Simard
Associé conseiller en placement
Éric est diplômé en administration des affaires et travaille comme conseiller en placement depuis une trentaine d’années. Il détient le titre de FICVM® et se spécialise dans les produits structurés (notes liées), les actions, les obligations et les produits gérés.
Il possède un parcours impeccable et exemplaire de par ses méthodes de travail et conseille des familles et individu appliquant toujours ses stratégies novatrices pour minimiser les risques.
Jonathan Raftus, CFA
Conseiller Adjoint
Jonathan Raftus est conseiller associé enregistré auprès de iA Private Wealth.
Depuis qu’il s’est joint au Groupe financier Trihey en mars 2022, Jonathan a joué un rôle essentiel en fournissant des conseils en matière d’investissement, la réalisation de recherches et l’élaboration de stratégies financières sur mesure pour les clients.
Jonathan a obtenu un baccalauréat en commerce de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia en 2016 et détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) depuis 2021.
Hors de sa vie professionnelle, Jonathan est passionné par les sports et les activités extérieures. Jouant au baseball et au hockey depuis un jeune âge, il a été en mesure de participer à des compétitions dans ces deux sports à des niveaux très compétitifs.
Pourquoi nos titres de compétences CFA sont importants
Parmi les titres de compétences que les professionnels de la finance peuvent détenir, aucun n’est plus apprécié ou n’est aussi rigoureusement axé sur les connaissances en investissement que le titre d’analyste financier agréé®. Chez Groupe Financier Trihey Inc., nous incarnons les principes fondamentaux suivants :
Éthique
Connaissances
et expérience
Pertinence mondiale
Reconnaissance
The Economist a qualifié la certification CFA de « gold standard » de l’industrie de l’investissement.